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FPって何？ |
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解決したいお金の課題があるときは、お金の専門ドクター、FP（ファイナンシャル・プランナー）に相談してみましょう。
FPはお金のホームドクター。お金にまつわることならなんでも相談にのったり、アドバイスできます。
お金の相談はお金持ちの専売特許ではありません。今は貯蓄はないけれど、これからつくっていきたい、という人にこそ役に立ちます。FPは具体的な解決方法をアドバイスします。 |
どんなことが相談できるの？ |
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ＦＰには基本的に生活まわりのお金のことを何でも相談できます。たとえば次のようなことです。
- 上手なお金の貯め方・殖やし方
- 家計管理のアドバイス
- 生命保険の入り方、見直し方
- 住宅を買う資金プラン
- 運用や投資の基本的アドバイス
- 退職後に向けての資産作り
- 相続に関すること
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相談できないことは？ |
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FPに相談できないことは、税金の計算や申告手続き（これは税理士の仕事です）、投資や運用に関する銘柄推奨などの具体的アドバイス（投資顧問として登録している場合のみ可）などです。 |
上手に相談するには？ |
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初めてＦＰに相談するとき、どのように相談したらいいか迷う方が多いものです。
堅苦しく考える必要はありません。あなたの不安や希望を率直に伝えてください。そこからご相談が始まります。
上手に相談するポイントは、他にも以下のようなものがあります。
- セミナーに参加したり著書を読んだりして、考え方に共感できるＦＰを探す
- 聞きたいことや、私はこうしたいなどの希望は、忘れないようにメモしておく
- わからないことはドンドン質問する
- 夫婦やパートナーといっしょに相談する
- 長くつきあえるＦＰを探す
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